05 · Plan por agente y actividad
Tres orquestadores y quince especialistas — cada actividad con su plan de datos.
La estructura es plana: el equipo de PIMSA habla con Hugo, Tomás y Olivia; ellos delegan a los especialistas. Para cada actividad se define: qué vistas de Snowflake consume (lo que HAILO le pide a Nyvia), por qué canales actúa (integración directa de HAILO) y qué escribe de vuelta a la bóveda. La ola indica cuándo se productiviza, siguiendo el calendario conjunto.
OLA 1 · Comisiones · agosto
OLA 2 · Citas y no-show · sep
OLA 3 · Rentabilidad y cross-sell · sep–oct
OLA 4 · Trámites, cobranza y recluta · oct
Orquestador · Equipo 1
Olivia — Operaciones · back-office
Comisiones, trámites Allianz, cobranza y citas. El corazón operativo: arranca primero (Ola 1) y termina último (Ola 4, cuando la extracción de Allianz esté productiva).
Carla
Comisiones y facturación · área A
Consume de SnowflakeV_COMISIONES_CORTE_SEMANAL V_COMISIONES_DISCREPANCIAS V_ASESORES_DATOS_PAGO V_BONOS_MENSUALES V_PRODUCCION_NETA_MENSUAL V_CANCELACIONES V_PROVEEDORES_FACTURACION
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp Business API Outlook / Graph Slack (Vobo)
Escribe a la bóvedaraw/hailo/carla/ Avisos enviados, cortes aprobados y registro de cada Vobo.
GuardrailNingún corte ni aviso sale sin Vobo de Ricardo / dirección. Carla presenta, valida y comunica; el motor de comisiones (splits, bonos, producción neta) vive en la capa de Nyvia, validado por Ricardo.
A.1Descargar el corte semanal de comisiones de agente entrando a MyAllianz y a mypimsacapital.com y archivarlo.OLA 1›
Cómo queda con NyviaLa descarga y el archivado los hace la ingesta de Nyvia (extracción semi-automática de Allianz, semana 2 del plan). Carla ya no entra a ningún portal: detecta el corte nuevo en la vista, verifica completitud contra el calendario de pagos Allianz 2026 y avisa que está listo.
Frecuencia · Criterio de éxito1 vez por semana · el corte queda listo a los 30 minutos de detectar la comisión del día que corresponde.
VistasV_COMISIONES_CORTE_SEMANAL con referencia al archivo original en la bóveda (trazabilidad al CSV de Allianz).
AccionesWhatsApp / Slack (aviso)
Nota PIMSA: A.1 a A.4 son una sola actividad ejecutada por partes. Solo comisiones de agente — nunca de promotor.
A.2Conciliar el corte contra el control interno de mypimsacapital.com e informar a Ricardo cualquier discrepancia.OLA 1›
Cómo queda con NyviaEl cruce línea por línea (ventas que no aparecen en Allianz, comisiones sin registro interno, diferencias de monto, canceladas no actualizadas) lo materializa Nyvia en una vista de discrepancias. Carla lee la vista, redacta la alerta con causa probable y responsable, y se la lleva a Ricardo — la revisión deja de ser manual.
Frecuencia · Criterio de éxitoSemanal · revisión completa y discrepancias detectadas en menos de 2 horas.
VistasV_COMISIONES_DISCREPANCIAS tipo de discrepancia · póliza · asesor · monto Allianz vs control · causa probable.
AccionesWhatsApp / Slack a Ricardo
A.3Con el Vobo de Ricardo, aplicar los splits, armar el corte de comisiones y enviarlo a Mauricio y Ricardo.OLA 1›
Cómo queda con NyviaLas reglas de split (Webinar 30/30/40 · Orgánico 20/20/60 · Referido 25/25/50 · Vida y Elite 15/15/70 · ventas directas 70/30) las modela Nyvia en el motor de comisiones y las valida Ricardo en la semana 2. La vista ya trae el split aplicado por venta; Carla arma el corte, lo somete a Vobo y lo distribuye. Sustituye a
generar_corte.py.Frecuencia · Criterio de éxitoSemanal · 0 errores de split aplicado.
VistasV_COMISIONES_CORTE_SEMANAL con columnas de split por venta (oso / mau / asesor) ya calculadas.
AccionesSlack (Vobo Ricardo) Outlook (envío del corte)
Escriberaw/hailo/carla/cortes/ el corte aprobado con sello de Vobo, de regreso a la bóveda.
A.4Notificar a cada asesor 6 avisos al mes: 4 cortes semanales de comisión y 2 quincenales de facturación (con desglose de ventas y Vobo de dirección).OLA 1›
Cómo queda con NyviaCarla genera el mensaje individual por asesor: monto bruto, desglose de qué ventas lo componen (cliente, producto, fecha), RFC y CLABE confirmados, concepto exacto del CFDI y fecha límite de factura. Pasa por Vobo de Mau/Oso (un clic en Slack) y se envía solo tras la aprobación.
Frecuencia · Criterio de éxito6 avisos al mes (4 cortes + 2 facturación) · 100% de asesores con su desglose < 1 h post-Vobo, cero preguntas de aclaración.
VistasV_COMISIONES_CORTE_SEMANAL V_ASESORES_DATOS_PAGO datos fiscales (RFC, CLABE) homologados por Nyvia desde MyPimsa/RH.
AccionesWhatsApp Business Outlook Slack (Vobo)
Escriberaw/hailo/carla/avisos/ registro de cada aviso enviado, para auditoría y para la vista de secuencias.
A.7Avisar a los proveedores recurrentes cuando se acerca su fecha de facturación.OLA 1›
Cómo queda con NyviaEl catálogo de proveedores recurrentes (César, Tamara, Carolina…) y su frecuencia vive como tabla en la plataforma. Carla dispara el recordatorio para que el proveedor se acerque con dirección a confirmar el monto — el agente nunca comunica montos.
Frecuencia · Criterio de éxitoQuincenal / mensual según proveedor · 100% de proveedores facturan a tiempo sin que dirección inicie la cadena.
VistasV_PROVEEDORES_FACTURACION catálogo simple: proveedor, frecuencia, próxima fecha. Si Nyvia aún no ingesta esta fuente, arranca como tabla propia en
HAILO_AGENTS y migra después.AccionesWhatsApp Business
A.9Calcular el bono mensual de cada asesor según el Esquema de Compensación.OLA 1›
Cómo queda con NyviaLas reglas de bono (Esquema de Compensación en SharePoint: webinar vs orgánico, cancelaciones que restan) se traducen a reglas del motor de comisiones y se validan con Ricardo. Carla toma la vista mensual, arma la tabla individual por asesor (bono base, cumplimiento, cross-sell Vida, cancelaciones restadas, total devengado) y la presenta a Vobo.
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual · bonos calculados el siguiente día hábil tras el cierre de mes, 0 errores.
VistasV_BONOS_MENSUALES V_CANCELACIONES
AccionesSlack (Vobo) WhatsApp / Outlook
A.11Calcular la producción neta mensual por asesor e informar a Ricardo.OLA 1›
Cómo queda con NyviaValor plan emitido y solicitudes desagregados por fuente (Webinar / Orgánico / Referido / Campaña), menos cancelaciones — todo materializado en la vista mensual. Las cancelaciones llegan por dos rutas ya integradas: la cartera de MyAllianz (ingesta Nyvia) y los anuncios en WhatsApp (lectura de Pulso, devuelta a la bóveda).
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual, con detección continua de cancelaciones · producción neta lista el día 3 de cada mes con 100% de cancelaciones capturadas.
VistasV_PRODUCCION_NETA_MENSUAL V_CANCELACIONES
AccionesWhatsApp / Slack a Ricardo
Nora
Trámites Allianz y cobranza · áreas F, G, E, M
Consume de SnowflakeV_CANCELACIONES V_TRAMITES_AUTORIZACION V_TICKETS_ALLIANZ V_COBRANZA_PENDIENTES V_POLIZAS_RENOVACION
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp Business API Outlook / Graph Slack (Vobo)
Escribe a la bóvedaraw/hailo/nora/ Tickets estructurados, correos enviados y seguimientos.
GuardrailTodo correo a Allianz (presión de tickets, cancelaciones) requiere aprobación previa de Tamara o Mauricio. La fuente dura (Allianz sin API) es de Nyvia: extracción probada desde la semana 2, productiva en la Ola 4.
G.2Detectar las cancelaciones de pólizas entrando a «cartera» en MyAllianz (canceladas del periodo).OLA 1›
Cómo queda con NyviaNyvia ingesta diariamente la cartera de MyAllianz; la vista entrega cada póliza que pasa a cancelada con asesor original (cruce con mypimsacapital.com), valor plan, fecha y motivo. Nora alerta y alimenta producción neta (A.11) y bonos (A.9) — de aquí salen ambos, por eso va en Ola 1.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · 100% de cancelaciones reflejadas en la producción neta del mes.
VistasV_CANCELACIONES
AccionesWhatsApp / Slack (alerta)
F.1Recolectar las solicitudes en autorización del día anterior y subirlas al Excel de control de Tamara.OLA 4›
Cómo queda con NyviaLa fuente es el grupo de WhatsApp de Autorizaciones. Pulso (listener de HAILO) estructura cada solicitud (cliente, # solicitud, status, días en autorización, próxima acción) y la escribe a la bóveda; Nyvia la integra a la vista de trámites. El «Excel de control» deja de mantenerse a mano: Nora publica la lista estructurada cada mañana.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · publicación antes de las 9 am, 100% de los días.
VistasV_TRAMITES_AUTORIZACION
AccionesWhatsApp (grupo Autorizaciones)
Escriberaw/hailo/pulso/autorizaciones/ solicitudes estructuradas desde el grupo (insumo de la propia vista).
PendienteAutorización de PII de PIMSA para la lectura de grupos internos (insumo M11 del diagnóstico).
F.5Alertar a Mauricio si un cliente sigue en autorización 5 días después de creado en el Excel de control de Tamara.OLA 4›
Cómo queda con NyviaRegla directa sobre la vista: solicitudes «en autorización» sin avance > 5 días. Nora alerta a Mau, Oso, Paola y Tamara con número de solicitud y acción sugerida.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · ninguna solicitud > 7 días sin atención.
VistasV_TRAMITES_AUTORIZACION con campo de días en autorización calculado.
AccionesWhatsApp Business
F.6Armar el correo de presión de los tickets Allianz atascados (solo a yoe.garcia), previa aprobación de Tamara o Mauricio.OLA 4›
Cómo queda con NyviaNyvia ingesta los buzones de tickets (cliente.optimaxx / endosos.optimaxx) y la vista expone los que llevan > 5 días sin respuesta. Nora auto-arma el correo con número de ticket previo, fecha original y evidencias, dirigido a yoe.garcia con CC a Majo Alemán y Lucero Delgado; lo somete a Vobo y notifica a Mau cuando hay respuesta.
Frecuencia · Criterio de éxitoMúltiples a la vez · tickets atrasados resueltos en < 7 días vs > 14 hoy.
VistasV_TICKETS_ALLIANZ con URI de evidencias en la bóveda documental.
AccionesOutlook (correo con Vobo) Slack / WhatsApp (Vobo y avisos)
E.5Revisar el correo de control y listar próximos cobros y no-emisiones.OLA 4›
Cómo queda con NyviaEl correo de control (Gmail control14965 — no es un correo de Allianz) lo parsea la ingesta de Nyvia (semana 10: reportes de cobranza, no-emisiones y correo de control). La vista entrega cada item categorizado por urgencia y tipo; Nora publica la lista accionable al grupo Cobranza/Trámites con asignación clara.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · 0 intentos de cobro o no-emisiones sin atender en 24 h.
VistasV_COBRANZA_PENDIENTES item, cliente, póliza, asesor, tipo, motivo exacto, próxima fecha de cargo, prioridad por riesgo.
AccionesWhatsApp (grupo Cobranza/Trámites)
E.6Notificar al asesor cuando su cliente no se pudo emitir, con motivo y próxima fecha.OLA 4›
Cómo queda con NyviaSobre la misma vista de cobranza, Nora identifica al asesor dueño del cliente (identidad ya resuelta por la capa) y le notifica el motivo exacto (ej. «FONDOS INSUFICIENTES») y la próxima fecha de intento de cargo de Allianz.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · 100% de asesores enterados de problemas de emisión/cobro de sus clientes en < 24 h.
VistasV_COBRANZA_PENDIENTES con asesor responsable resuelto por la capa de identidad.
AccionesWhatsApp Business (asesor)
M.2Detectar las pólizas próximas a vencer renovación (Vida, GMMI, Auto) y avisar al asesor y al cliente.OLA 4›
Cómo queda con NyviaLa vista de renovaciones marca cada póliza de Vida, Gastos Médicos y Auto a 60/30/15 días de vencer. Nora dispara los avisos a asesor y cliente. Importante de cara a 2027 en adelante.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · 100% de renovaciones gestionadas a tiempo.
VistasV_POLIZAS_RENOVACION
AccionesWhatsApp Business
Paula
Agenda y citas · área C
Consume de SnowflakeV_CITAS_PROGRAMADAS V_CITAS_NOSHOW V_DISPONIBILIDAD_ASESORES
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp Business API Calendly API (reagendar) Outlook / Graph
Escribe a la bóvedaraw/hailo/paula/ Cada toque enviado, confirmación recibida y reagende — insumo de las métricas de secuencias (I.15).
Dato clave~120 citas/semana · 75% de no-show reportado · recuperar ≥30% es venta directa. Por eso Citas es Ola 2: las herramientas ya tienen API y el retorno es inmediato.
C.2Enviar al prospecto la cadena de recordatorios pre-cita pidiendo confirmación (varios toques).OLA 2›
Cómo queda con NyviaLa vista de citas (Calendly ingestado por Nyvia, incluidas las citas de Vida que hoy no están conectadas) da a Paula la cola del día con teléfono E.164, asesor y link de Zoom. Paula ejecuta la cadena de 6 toques pidiendo confirmación y registra cada toque de vuelta en la bóveda.
Frecuencia · Criterio de éxitoUna por cita (~120 citas/sem) · tasa de respuesta de confirmación > 70%.
VistasV_CITAS_PROGRAMADAS frescura ≤ 15 min — una cita agendada hoy debe aparecer hoy.
AccionesWhatsApp Business
Escriberaw/hailo/paula/toques/
C.3Enviar al prospecto el recordatorio de cita 2 h antes con el link de Zoom.OLA 2›
Cómo queda con NyviaTrigger de tiempo sobre la misma vista de citas: recordatorio con link de Zoom listo para hacer clic.
Frecuencia · Criterio de éxitoUna por cita · parte de la cadena de 6 toques.
VistasV_CITAS_PROGRAMADAS
AccionesWhatsApp Business
C.4Reagendar la cita cuando el prospecto no puede asistir, proponiendo 3 ventanas y avisando al asesor.OLA 2›
Cómo queda con NyviaSi el prospecto responde «no puedo», Paula consulta la disponibilidad del asesor en la vista, propone 3 ventanas y ejecuta el reagende directo en Calendly (acción, no dato — API directa de HAILO). El evento de reagende regresa a la bóveda.
Frecuencia · Criterio de éxito~25% de las citas · ciclo de reagende < 24 h vs 3–7 días actual.
VistasV_CITAS_PROGRAMADAS V_DISPONIBILIDAD_ASESORES
AccionesCalendly API WhatsApp Business
Escriberaw/hailo/paula/reagendas/
C.5Proponer 3 ventanas alternativas cuando el cliente propone horarios, avisando al asesor.OLA 2›
Cómo queda con NyviaCuando el cliente propone horarios por correo, Paula cruza contra la disponibilidad del asesor y responde «te puedo recibir [1], [2] o [3]» buscando acuerdo en una sola ronda.
Frecuencia · Criterio de éxito8–10 hilos abiertos a la vez · acuerdo en una sola ronda.
VistasV_DISPONIBILIDAD_ASESORES
AccionesOutlook / Graph Calendly API
C.6Detectar el no-show —tras confirmar con el asesor que el prospecto no entró— y disparar la secuencia de rescate.OLA 2›
Cómo queda con NyviaLa vista de no-shows cruza la cita contra la asistencia real (Zoom/Calendly ingestados). Paula confirma con el asesor, lanza el «te perdimos, ¿reagendamos?» con 3 opciones y escala al asesor tras 2 intentos sin respuesta.
Frecuencia · Criterio de éxito75% de no-show reportado (3 de 4) · recuperar ≥ 30% de los no-shows.
VistasV_CITAS_NOSHOW frescura ≤ 1 h después de la hora de cita.
AccionesWhatsApp Business Calendly API
Escriberaw/hailo/paula/rescates/
C.7Confirmar la cita y enviar el link de Zoom 5 minutos antes.OLA 2›
Cómo queda con NyviaMensaje final pre-entrada con el link y un «te estamos esperando». Cierra la cadena de 6 toques.
Frecuencia · Criterio de éxitoUna por cita · parte de la cadena de 6 toques.
VistasV_CITAS_PROGRAMADAS
AccionesWhatsApp Business
Pulso
Listener de chats · gobernanza
FunciónMonitorea en vivo los grupos internos (WhatsApp / Slack) y avisa lo que requiere atención — para que ninguna solicitud, cancelación o pendiente se quede sin responder.
Nuevo rol con NyviaPulso se convierte además en fuente de datos: lo que lee en los grupos (solicitudes de autorización, anuncios de cancelación) lo estructura y lo escribe a la bóveda por la puerta de ingesta. Nyvia lo integra a las vistas de trámites y cancelaciones — así el canal «no estructurado» de WhatsApp entra a la plataforma con trazabilidad.
Escribe a la bóvedaraw/hailo/pulso/ Mensajes estructurados por tipo: autorizaciones, cancelaciones, pendientes.
PendienteAutorización de PII de PIMSA para lectura de grupos internos (insumo M11). Se activa en la Ola 4 junto con trámites.
Orquestador · Equipo 2
Hugo — Dirección y socios
Finanzas, BI, compliance, marketing y alertas. Consume las vistas de rentabilidad y atribución de la Ola 3 — la visibilidad que dirección hoy no tiene.
Lucía
Finanzas y BI · áreas H, P
Consume de SnowflakeV_ROI_CANAL V_PROYECCION_CIERRE_MES V_BENCHMARK_HISTORICO V_META_ADS_DESEMPENO V_PRESUPUESTO_MENSUAL
Actúa por (directo HAILO)Dashboard PWA WhatsApp / Slack (informes)
Estado propioHAILO_AGENTS.VIABILIDAD HAILO_AGENTS.ESCENARIOS Los modelos de viabilidad y el simulador viven como tablas propias construidas sobre las vistas.
SustituyeEl «Excel proyección» deja de ser la fuente: se reconstruye sobre las vistas de ROI e histórico, con los mismos números validados por dirección.
P.2Mantener el presupuesto mensual en tiempo real, con alerta de umbral.OLA 1›
Cómo queda con NyviaPresupuesto total, comprometido, disponible real y proyección al cierre en una vista viva. Cuando el disponible baja del umbral (ej. 20%), Lucía alerta proactivamente para que Josma pida presupuesto adicional a tiempo.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · 0 sorpresas a fin de mes; presupuesto adicional solicitado con > 5 días de anticipación.
VistasV_PRESUPUESTO_MENSUAL
AccionesWhatsApp / Slack (alerta a Josma)
PendienteLa fuente «banca» no está en las rutas de ingesta del plan de Nyvia — acordar mecanismo (export bancario a SharePoint que Nyvia ya ingesta, o carga manual controlada).
H.17Mantener el dashboard de ROI por canal e informar a Mauricio y Ricardo.OLA 3›
Cómo queda con NyviaROI por canal (Ahorro Webinar, Vida directo, Vida webinar, Autos, Elite…): inversión total contra ingreso generado, con atribución campaña → venta resuelta por la capa (Ola 3 de Nyvia). Lucía lo presenta y recomienda qué escalar, optimizar o pausar.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinuo + revisión semanal · decisiones de escalamiento basadas en ROI real por canal.
VistasV_ROI_CANAL
AccionesDashboard PWA Informe a Mauricio y Ricardo
H.24Proyectar el cierre de mes a mitad de mes e informar a Mauricio y Ricardo en un dashboard.OLA 3›
Cómo queda con NyviaCon ritmo de cierres, citas agendadas, pipeline y show rate de la semana (todo en vistas), Lucía proyecta cierres e ingreso del mes y señala si hay que activar palancas antes de que termine — no post-mortem.
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual (a mitad de mes), idealmente continua · decisiones correctivas tomadas a tiempo.
VistasV_PROYECCION_CIERRE_MES V_FUNNEL_WEBINAR
AccionesDashboard PWA
H.26Comparar el desempeño contra el mejor histórico de PIMSA (benchmarking interno).OLA 3›
Cómo queda con NyviaPIMSA contra su propia mejor versión: mejor semana de show rate, mejor costo por registro, mejor mes de cierres — y qué condiciones existían entonces. El histórico vive en la bóveda desde la carga inicial (94,527 leads).
Frecuencia · Criterio de éxitoSemanal / mensual · metas ancladas en lo que PIMSA ya demostró que puede lograr.
VistasV_BENCHMARK_HISTORICO
AccionesDashboard PWA
H.27Mantener el histórico de ROI con detección de tendencias.OLA 3›
Cómo queda con NyviaROI por asesor, canal y unidad de negocio mes a mes: qué asesores mejoran consistentemente, qué canales se degradan, qué unidades tienen estacionalidad — más limitantes y escalabilidad por unidad.
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual · decisiones de inversión basadas en tendencias, no en un mes aislado.
VistasV_ROI_CANAL V_RENTABILIDAD_ASESOR V_META_ADS_DESEMPENO
AccionesDashboard PWA
H.28Construir el modelo de viabilidad para nuevos canales o lanzamientos.OLA 3›
Cómo queda con NyviaPara cada lanzamiento (FB directo Autos, productos digitales, Superwebinar, YouTube, email outbound…): inversión necesaria, tiempo al primer cierre, CPA proyectado sobre benchmarks internos y punto de equilibrio. El modelo vive como tabla propia de HAILO alimentada por las vistas.
Frecuencia · Criterio de éxitoAd-hoc · decisiones de lanzamiento con números, no corazonadas.
VistasV_BENCHMARK_HISTORICO V_ROI_CANAL
EscribeHAILO_AGENTS.VIABILIDAD
H.29Correr el simulador de escenarios para decisiones estratégicas.OLA 3›
Cómo queda con NyviaTres escenarios — optimista, realista, conservador — con impacto proyectado en ingresos, gastos y ganancia neta, calculados sobre los datos reales de las vistas en lugar del Excel de proyección.
Frecuencia · Criterio de éxitoAd-hoc · decisiones estratégicas evaluadas con rango de resultados, no un solo número.
VistasV_PROYECCION_CIERRE_MES V_ROI_CANAL
EscribeHAILO_AGENTS.ESCENARIOS
Audit
Compliance y auditorías · áreas M, H, L
Consume de SnowflakeV_CONCILIACION_CARTERA V_RECLUTA_PIPELINE V_COBRANZA_KPIS V_CONSTANCIAS_FISCALES V_KPIS_EQUIPO_MENSUAL V_EXPEDIENTES_INCOMPLETOS
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp / Slack / correo SharePoint (Graph)
Escribe a la bóvedaraw/hailo/audit/ Hallazgos de cada auditoría, con evidencia y responsable.
Clave«Que no se nos vaya ni un peso»: la conciliación Allianz vs cartera corre sobre las mismas vistas que el motor de comisiones — una sola versión de la verdad para auditar.
M.1Conciliar los estados de cuenta de Allianz contra la cartera en mypimsacapital.com.OLA 4›
Cómo queda con NyviaCruce estados de cuenta Allianz vs cartera registrada, materializado como vista de conciliación. Audit revisa las diferencias y las convierte en hallazgos con responsable.
Frecuencia · Criterio de éxitoSemanal · la cartera real coincide con mypimsacapital.com.
VistasV_CONCILIACION_CARTERA
AccionesSlack / WhatsApp (hallazgos)
M.5Auditar quincenalmente el área de Recluta (previa a mitad de mes + cierre de mes).OLA 4›
Cómo queda con Nyvia¿Todos los candidatos pasaron Entrevista 1, 2 y Chally en tiempo? ¿Registros completos? La ingesta de desempeño y recluta (semana 11 de Nyvia) alimenta la vista del pipeline; Audit publica hallazgos y apoya a Mauricio en la auditoría.
Frecuencia · Criterio de éxitoQuincenal (mitad y cierre de mes) · KPI de auditoría.
VistasV_RECLUTA_PIPELINE
AccionesSlack / correo (hallazgos)
M.6Auditar quincenalmente el área de Cobranza (previa a mitad de mes + cierre de mes).OLA 4›
Cómo queda con Nyvia¿KPIs de Paola en meta? ¿Clientes > 30 días gestionados? Todo sale de la vista de KPIs de cobranza que produce la misma ingesta de la Ola 4. Audit apoya a Ricardo en la auditoría para mantener sana la cartera.
Frecuencia · Criterio de éxitoQuincenal (mitad y cierre de mes) · KPI de auditoría.
VistasV_COBRANZA_KPIS V_COBRANZA_PENDIENTES
AccionesSlack / correo (hallazgos)
M.7Auditar la carga correcta de CSF (oct y nov) y constancia de retención (feb y mar) — 4 ventanas al año.OLA 4›
Cómo queda con NyviaEl portal de clientes Allianz (clientes.allianz.com.mx) lo recorre el scraping de Nyvia en cada ventana; la vista marca por cliente PLUS Art. 151 y GMMI si la constancia existe y si el RFC es el correcto (no el genérico). Audit avisa a Tamara y al asesor de cada cliente con faltante.
Frecuencia · Criterio de éxito4 ventanas al año (oct-nov CSF · feb-mar retención) · 100% de clientes con constancias correctas antes de cerrar cada ventana.
VistasV_CONSTANCIAS_FISCALES
AccionesWhatsApp (Tamara + asesor)
PendienteConfirmar con Nyvia la ruta de extracción del portal de clientes (adicional al portal de agente) antes de la ventana de octubre.
H.9Consolidar el reporte mensual de KPIs de todo el equipo.OLA 3›
Cómo queda con NyviaLos reportes de SharePoint que hoy se cruzan con fórmulas entre archivos quedan ingestados; la vista mensual entrega cumplimiento por persona con ranking. Audit arma el reporte final, alertas y acciones correctivas — y se lo quita de encima a Estephania.
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual (último día, 12 pm) · reporte entregado a tiempo, 100% de los meses.
VistasV_KPIS_EQUIPO_MENSUAL
AccionesSharePoint (Graph — publicar reporte)
PendientePIMSA define las celdas y fórmulas exactas del archivo maestro (pendiente heredado del diagnóstico) para que Nyvia modele la vista.
L.6Auditar los expedientes incompletos de todo el equipo.OLA 4›
Cómo queda con NyviaEmpleados sin contrato firmado, asesores sin CSF, pólizas sin documentación — todo visible en la vista de expedientes construida sobre el catálogo documental de la bóveda. Audit manda recordatorios al responsable y escala a Mau si no se cierra en 7 días.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria · 100% de expedientes cerrados antes del cierre del mes.
VistasV_EXPEDIENTES_INCOMPLETOS V_DOCUMENTOS_CATALOGO
AccionesCorreo + Slack (recordatorios y escalación)
Ana
Briefs y alertas · área H
Consume de SnowflakeV_REPORTES_CALENDARIO V_KPIS_PERSONA V_KPIS_EQUIPO_MENSUAL V_LANZAMIENTOS_TABLERO
Actúa por (directo HAILO)Correo + WhatsApp (recordatorios) Slack Dashboard PWA (panel)
ContextoEl resumen ejecutivo usa RAG sobre el Contexto Maestro para interpretar cada amarillo/rojo: ¿temporada, transición, persona, algoritmo, problema externo?
H.10Vigilar las entregas de reportes y alertar incumplimientos.OLA 2›
Cómo queda con NyviaEl calendario de entregas de SharePoint vive en una vista; Ana recuerda 1 h antes a cada responsable y, si 5 minutos después de la hora límite el reporte no está, alerta a responsable y dirección y lo refleja en el panel. Ana no envía plantillas — cada quien llena su reporte en SharePoint.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · 100% de reportes con recordatorio 1 h antes; 0 reportes tarde sin que dirección se entere.
VistasV_REPORTES_CALENDARIO con timestamp real de carga (SharePoint vía Graph API, ingesta Nyvia).
AccionesCorreo + WhatsApp Panel en dashboard
H.11Generar el resumen ejecutivo semanal con semáforo de KPIs.OLA 3›
Cómo queda con NyviaViernes 5 pm: consolida los reportes de Mike, César, Grecia y Roger desde las vistas, arma el semáforo verde/amarillo/rojo por KPI y agrega contexto interpretativo a cada desviación.
Frecuencia · Criterio de éxitoSemanal · Josma toma decisiones de acción en < 30 min vs 2–3 horas hoy.
VistasV_KPIS_PERSONA V_KPIS_EQUIPO_MENSUAL
AccionesSlack (entrega del brief) + RAG sobre el Contexto Maestro.
H.14Mantener el tablero de seguimiento de lanzamientos.OLA 3›
Cómo queda con NyviaPara cada lanzamiento (Superwebinar, productos digitales, Meta directa Vida/Autos/GMMI/Elite): tareas, responsables, fechas y dependencias, visibles para dirección.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · 0 lanzamientos atrasados por falta de visibilidad.
VistasV_LANZAMIENTOS_TABLERO
AccionesSlack Dashboard PWA
PendienteMonday no está en las rutas de ingesta de Nyvia — acordar API de Monday como fuente nueva o mantener lectura directa de HAILO como interino.
Diego
Riesgo y anomalías · áreas H, D
Consume de SnowflakeV_KPIS_PERSONA V_ASESORES_ACTIVIDAD V_META_ADS_DESEMPENO
Actúa por (directo HAILO)Slack / correo (alertas) WhatsApp (intervención)
UmbralesMike CPL > $40 · asesor cierre < 25% · Paola cartera > 1% · Josma CTR < 30% · costo asistente PLUS > $115 — parametrizados en la vista de KPIs, no en el código del agente.
H.8Monitorear los KPIs por persona y alertar cuando salen de meta.OLA 3›
Cómo queda con NyviaLos KPIs del Master Sec. 12 viven en la vista con su meta y su valor actual. Cuando uno cae fuera de meta, Diego avisa inmediato al responsable con CC a Mau/Oso.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · acciones correctivas en el día, no a fin de mes.
VistasV_KPIS_PERSONA con metas y umbrales versionados.
AccionesSlack / correo
H.12Sugerir las causas probables cuando un KPI sale de rango.OLA 3›
Cómo queda con NyviaAnte un umbral cruzado, Diego propone causas rankeadas — creativo, segmentación, día/hora del webinar, freelancer, algoritmo Meta, estacionalidad, calidad del asesor — cruzando la vista de KPIs con la de desempeño de pauta. Josma recibe la hipótesis lista.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · Josma tiene hipótesis lista en lugar de buscarla.
VistasV_KPIS_PERSONA V_META_ADS_DESEMPENO V_FUNNEL_WEBINAR
AccionesSlack (hipótesis rankeadas)
D.4Detectar al asesor inactivo y disparar la intervención.OLA 3›
Cómo queda con NyviaAsesor (orgánico o PLUS) > 1 semana sin agendar cita ni registrar prospecto → mensaje directo «¿qué te está atorando?». Sin respuesta, escala a Oso.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria (días laborales) · 0 asesores inactivos > 4 semanas sin atender.
VistasV_ASESORES_ACTIVIDAD
AccionesWhatsApp Business
Camilo
Integraciones · área H
Consume de SnowflakeTodas las marts publicadas Camilo es el consumidor transversal: el dashboard maestro lee todas las vistas de las Olas 1–4.
Actúa por (directo HAILO)Dashboard PWA (pimsa.hailo.mx)
Rol técnico adicionalCamilo administra la capa MCP de HAILO sobre Snowflake: el diccionario de vistas disponibles que los demás agentes usan como menú. Cuando Nyvia publica una vista nueva en el catálogo, Camilo la registra como herramienta.
H.6Mantener el dashboard maestro en vivo de KPIs ejecutivos.OLA 3›
Cómo queda con NyviaActualización horaria: cobrado mes vs meta, por cobrar año 13 acumulado, margen bruto por los 10 canales, top 3 / bottom 3 asesores, tasa de cierre por asesor, pipeline citas vs cierres, cartera vencida en vivo, costo asistente PLUS/VIDA, recluta en pipeline y alertas de compliance — todo desde vistas, nada reconstruido a mano.
Frecuencia · Criterio de éxitoTiempo real · las preguntas «¿cómo va X?» caen 90%.
VistasV_KPIS_PERSONA V_ROI_CANAL V_RENTABILIDAD_ASESOR V_FUNNEL_WEBINAR V_COBRANZA_KPIS V_RECLUTA_PIPELINE V_COMISIONES_CORTE_SEMANAL
NotaConsultas agrupadas y vistas materializadas por Nyvia para las lecturas horarias — así el warehouse X-Small no se queda encendido (control de costo acordado).
Mateo
Marketing · áreas H, I
Consume de SnowflakeV_FUNNEL_WEBINAR V_META_ADS_DESEMPENO V_SECUENCIAS_METRICAS V_PERFIL_CIERRE V_EXPERIMENTOS V_MENSAJES_GANADORES
Actúa por (directo HAILO)Generación de copy / imagen / video Meta Ads Library (monitoreo) Slack (entrega a Josma y Mike)
Escribe a la bóvedaraw/hailo/mateo/ Variaciones generadas, resultados A/B y resúmenes de competencia — así la biblioteca de aprendizajes crece dentro de la plataforma.
GuardrailMateo genera y analiza; Mike aprueba y publica. Nada se sube a Meta sin humano.
H.5Consolidar los KPIs del funnel de webinars a partir de los reportes de SharePoint de cada área.OLA 4›
Cómo queda con NyviaRegistros → asistentes → citas → cierres → pólizas por asesor y por webinar, con las 5 fuentes paralelas (Lovable, WebinarJam, Demio, Close, Calendly) unificadas por la capa de identidad de Nyvia. Éste es exactamente el problema que la plataforma vino a resolver: una sola fuente de verdad por KPI.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · una sola fuente de verdad por KPI.
VistasV_FUNNEL_WEBINAR
AccionesDashboard PWA
NotaLa matriz lo agrupa en el flujo de trámites (Ola 4), pero la vista puede consumirse desde que Nyvia publica el funnel en las Olas 2–3 — se adelanta si el catálogo lo permite.
I.3Generar variaciones de copy + imagen/video para Meta (~5-7 por campaña, frecuencia semanal).OLA 3›
Cómo queda con NyviaCada 2 semanas Mateo analiza los anuncios top desde la vista de pauta, genera 10–15 variaciones por campaña activa (PLUS, VIDA, Autos, Recluta, Elite, Superwebinar) y avisa a Josma y Mike; Mike aprueba 5–6 y sube.
Frecuencia · Criterio de éxitoQuincenal · la producción de Mike baja 80%.
VistasV_META_ADS_DESEMPENO (Meta Ads ingestado por Nyvia, diario).
AccionesGeneración texto/imagen Slack (entrega)
Escriberaw/hailo/mateo/variaciones/
I.14Analizar mensaje por mensaje las secuencias pre/post webinar.OLA 2›
Cómo queda con NyviaApertura, respuesta y click por mensaje de cada secuencia; Mateo interpreta caídas (copy, momento del día, saturación) y entrega sugerencias concretas con las métricas.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua, revisión semanal · el show-up rate sube vía iteración data-driven.
VistasV_SECUENCIAS_METRICAS
PendienteBrevo y ManyChat no están en las rutas de ingesta del plan de Nyvia — solicitarlas como fuentes nuevas (ambas tienen API); mientras tanto HAILO puede aportar sus propios envíos vía la puerta de ingesta.
I.15Analizar la secuencia de recordatorios 1:1.OLA 2›
Cómo queda con NyviaLos toques 1:1 de Paula se registran en la bóveda (puerta de ingesta); Nyvia los cruza con la asistencia real y la vista revela qué mensajes conectan, qué hora funciona y qué tono convierte. Mateo genera guidelines y los mensajes ganadores se replican.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · el show-up rate sube; los mensajes ganadores se replican.
VistasV_SECUENCIAS_METRICAS V_CITAS_NOSHOW
Escriberaw/hailo/paula/toques/ (fuente del análisis — círculo completo del dato).
I.16Mantener la biblioteca viva de mensajes ganadores A/B.OLA 4›
Cómo queda con NyviaTodos los mensajes que han ganado A/B tests (pre-webinar, post-cita, recordatorio, cobranza, retención) con contexto, métrica mejorada y fecha — consultables al armar cualquier secuencia nueva.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · asesores y Josma consultan la biblioteca antes de armar secuencias.
VistasV_MENSAJES_GANADORES
Escriberaw/hailo/mateo/ab-resultados/ cada resultado A/B regresa a la bóveda; la vista se alimenta de ahí.
I.19Generar el documento de arranque pre-sprint de Marketing con el input de sprint que indica Josma.OLA 3›
Cómo queda con NyviaAntes de cada arranque con César y Mike: métricas de la semana, pendientes no entregados, prioridades de Josma y decisiones abiertas, consolidado automáticamente.
Frecuencia · Criterio de éxitoSegún calendario de sprints · los sprints arrancan con contexto completo.
VistasV_EXPERIMENTOS V_KPIS_PERSONA V_LANZAMIENTOS_TABLERO
AccionesSlack (documento de arranque)
I.26Analizar la segmentación ideal (perfil del prospecto que cierra).OLA 3›
Cómo queda con NyviaNo quién hace clic — quién asiste, quién agenda y quién SÍ cierra, con la atribución campaña → venta de la capa. Mateo construye el perfil real del que llega al cierre: edad, ocupación, comportamiento, dispositivo, hora ideal.
Frecuencia · Criterio de éxitoMensual · segmentación basada en quién cierra, no quién hace clic.
VistasV_PERFIL_CIERRE V_FUNNEL_WEBINAR V_META_ADS_DESEMPENO
AccionesSlack (informe a Josma y Mike)
I.27Monitorear los creativos de la competencia en Meta.OLA 3›
Cómo queda con NyviaMetLife, GNP, AXA, Skandia, Alige, NetWorth: qué creativos corren, qué ángulos usan, qué ofertas promueven. Resumen quincenal filtrando el ruido. La Meta Ads Library es pública y no pasa por la plataforma — Mateo la consulta directo y deposita sus resúmenes en la bóveda.
Frecuencia · Criterio de éxitoQuincenal · PIMSA enterado de la competencia sin revisar manualmente.
AccionesMeta Ads Library (directa) Slack (resumen quincenal)
Escriberaw/hailo/mateo/competencia/
Sofía
Quality manager · gobernanza
FunciónEvalúa de forma continua la calidad de los demás agentes, detecta fricciones y propone mejoras. Gobernanza transversal del equipo.
Nuevo rol con NyviaSofía audita además el uso de la plataforma: consultas fallidas, vistas desactualizadas contra su frescura declarada, credenciales con errores — y abre el reporte en el canal permanente antes de que un agente dé una respuesta con datos viejos.
Escribe a la bóvedaraw/hailo/sofia/ Evaluaciones de calidad y bitácora de incidencias de consumo.
Orquestador · Equipo 3
Tomás — Asesores Optimaxx
Soporte, conocimiento, coaching y operación del asesor. El RAG se construye desde la Ola 1 (SharePoint y SOPs ya tienen ruta de ingesta); el seguimiento comercial llega con las vistas de las Olas 2 y 3.
Renata
Soporte y base de conocimiento · áreas B, K, I, F
Consume de SnowflakeV_DOCUMENTOS_CATALOGO V_SOPS_INDICE V_POLIZAS_ELEGIBILIDAD_DESCANSO
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp / Slack (chat de soporte)
RAGEl motor RAG de HAILO indexa los 703 documentos y 54 SOPs Loom desde el catálogo documental de la bóveda (SharePoint ingestado vía Graph API por Nyvia) — el índice vectorial vive del lado HAILO; la fuente de verdad, en la plataforma.
VolumenLa superactividad de soporte: 80–120 dudas visibles en el chat Ventas PLUS + consultas continuas de todo el equipo. Meta: 70% resuelto sin tocar humano.
B.3Responder dudas frecuentes de producto Optimaxx (Art. 151, 93, 185).OLA 3›
Cómo queda con Nyvia«¿Aplica para personas morales?», «¿extranjero puede tener su plan?», «¿mensualidad máxima deducible?» — respuesta exacta del knowledge base + link al Loom SOP relevante + plantilla si aplica.
Frecuencia · Criterio de éxito1–3 por día en el chat Ventas PLUS · 70% de FAQs resueltas sin tocar humano.
VistasV_SOPS_INDICE V_DOCUMENTOS_CATALOGO + RAG propio sobre la bóveda documental.
AccionesWhatsApp / Slack
B.4Responder dudas operativas de MyAllianz, DAF y Optimaxx Protección.OLA 3›
Cómo queda con NyviaBeneficiario menor de edad, biométricos, CLABE vs cuenta, tiempos de primer cobro, RFC genérico al cotizar — instrucciones operativas paso a paso desde el knowledge base.
Frecuencia · Criterio de éxito~8–10/semana solo Andrea + resto del equipo · asesores nuevos productivos en 3–4 meses vs 6–12.
VistasV_SOPS_INDICE + RAG.
AccionesWhatsApp / Slack
K.1Atender las consultas de FAQ de producto y proceso.OLA 3›
Cómo queda con NyviaChat interno para todo el equipo: cotizaciones tipo, argumentos vs competencia, procesos de morosidad — respuesta exacta + Loom + plantilla. Alto volumen continuo.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua, alto volumen · 70% de preguntas resueltas sin tocar humano.
VistasV_SOPS_INDICE V_DOCUMENTOS_CATALOGO + RAG.
AccionesSlack / WhatsApp
K.7Mantener la base de conocimiento PIMSA unificada y consultable.OLA 3›
Cómo queda con NyviaSOPs, decisiones, guiones, cierres, objeciones, playbooks, resultados A/B e insights de citas grabadas — todo consultable en lenguaje natural. La bóveda documental es la fuente; el índice RAG de HAILO se reconstruye desde ella, no desde copias sueltas.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · cualquier pregunta de conocimiento PIMSA se resuelve en un solo lugar.
VistasV_DOCUMENTOS_CATALOGO con checksum y versión vigente por documento.
EscribeHAILO_AGENTS.KB_INDEX índice vectorial y metadatos de recuperación.
I.9Mantener el repositorio versionado de assets (PDFs, links, presentaciones).OLA 3›
Cómo queda con Nyvia«El link de la app que regalamos», «el PDF de Optimaxx», «presentación Vida» — Renata entrega siempre la versión vigente, resuelta por checksum y bandera de versión del catálogo documental.
Frecuencia · Criterio de éxitoAlto volumen ad-hoc · 0 versiones desactualizadas circulando.
VistasV_DOCUMENTOS_CATALOGO
AccionesWhatsApp / Slack (chatbot)
F.8Cuando un asesor pregunta cómo cargar el CSF, entregarle el SOP/Loom con la guía paso a paso.OLA 4›
Cómo queda con NyviaLink directo al Loom existente con las instrucciones — el asesor carga el CSF sin preguntar dos veces.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua · el asesor carga el CSF sin preguntar.
VistasV_SOPS_INDICE
AccionesWhatsApp / Slack
F.9Cuando un asesor pregunta por el periodo de descanso, validar condiciones y entregarle la guía paso a paso.OLA 1›
Cómo queda con NyviaEl periodo de descanso solo procede pasando el mes 18 de pago y estando al corriente, una sola vez en el plazo. Renata valida las condiciones contra la vista de elegibilidad (pólizas ingestadas en Ola 1) y devuelve la guía + inicia el trámite.
Frecuencia · Criterio de éxitoAd-hoc · trámite procesado < 48 h.
VistasV_POLIZAS_ELEGIBILIDAD_DESCANSO mes de pago actual, al corriente, descansos previos, elegible sí/no.
AccionesWhatsApp (guía + arranque de trámite)
Sage
Captura de conocimiento · áreas K, D
Consume de SnowflakeV_REUNIONES_TRANSCRIPTS V_VENTAS_SEMANA V_SOPS_INDICE
Actúa por (directo HAILO)Zoom API (descarga de transcripts) Slack (entrega) SharePoint (Graph — biblioteca)
Escribe a la bóvedaraw/hailo/sage/analisis/ Cada análisis de sesión regresa a la bóveda — el activo de conocimiento más valioso que produce el sistema.
CambioEl análisis corre con Claude dentro del motor de HAILO — ya no depende del prompt manual en ChatGPT.
D.6Bajar los transcripts de las reuniones asesor-cliente y correr el análisis de sesión.OLA 2›
Cómo queda con NyviaLa vista de reuniones (Calendly + calendarios ingestados) le dice a Sage qué sesiones nuevas hay. Descarga el transcript de la cuenta Zoom Pro del asesor (API directa), corre el prompt de análisis que PIMSA ya tiene armado y guarda el resultado en la bóveda, ligado a la cita y al lead.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua (por cada reunión) · 100% de las sesiones analizadas y guardadas sin que el asesor lo haga.
VistasV_REUNIONES_TRANSCRIPTS con URI del transcript cuando Nyvia ya lo tenga en la bóveda; si no, Sage lo baja de Zoom y lo deposita.
AccionesZoom API por asesor
Escriberaw/hailo/sage/analisis/
K.4Buscar y devolver el SOP/Loom correcto cuando alguien lo pide.OLA 3›
Cómo queda con Nyvia«Necesito el video de cómo cargar CSF» → link directo entre los 54 SOPs + timestamp del momento relevante + resumen de 30 segundos.
Frecuencia · Criterio de éxitoAlto volumen · el uso de SOPs sube 10x.
VistasV_SOPS_INDICE + RAG.
AccionesSlack / WhatsApp
K.6Curar las llamadas de venta valiosas y subirlas a la biblioteca.OLA 3›
Cómo queda con NyviaLa vista de ventas de la semana trae la grabación asociada; Sage revisa cada llamada, selecciona las que enseñan algo y las sube a SharePoint para capacitación — especialmente útil para asesores nuevos.
Frecuencia · Criterio de éxito2 veces por semana (martes y viernes) · biblioteca creciente de llamadas ejemplares.
VistasV_VENTAS_SEMANA venta + asesor + URI de grabación Zoom.
AccionesZoom API SharePoint (Graph)
Tito
Coach de objeciones · áreas B, D
Consume de SnowflakeV_LEADS_SEGUIMIENTO_DIA V_CLIENTES_CROSSSELL + RAG del playbook.
Actúa por (directo HAILO)WhatsApp Business
GuardrailTito entrega el argumento o el script al asesor — nunca escribe directo al prospecto.
B.5Devolver el argumento del playbook ante una objeción, con variantes por perfil.OLA 3›
Cómo queda con Nyvia«¿Si va a oficina Allianz se lo venden directo?», «¿y si me muero?», «¿el SAT no es vigilancia?» — el mejor argumento del playbook + 2–3 variantes según el perfil del cliente, en plena cita.
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua (90+ msgs en hilos densos del chat Ventas PLUS) · asesores resuelven objeciones en cita sin pedir refuerzo.
VistasV_DOCUMENTOS_CATALOGO + RAG del playbook de objeciones.
AccionesWhatsApp Business
D.3Generar contenido de seguimiento personalizado para los asesores orgánicos.OLA 3›
Cómo queda con NyviaEl asesor orgánico manda contexto del prospecto (edad, profesión, monto target) → Tito genera 2–3 variantes de mensaje personalizado, enriquecidas con el historial del lead en la capa. Muchas citas se cierran en el seguimiento.
Frecuencia · Criterio de éxitoVarias veces por semana × 6 orgánicos · script personalizado en < 1 min.
VistasV_LEADS_SEGUIMIENTO_DIA contexto e historial del prospecto.
AccionesWhatsApp (entrega al asesor)
Valeria
Operación del asesor · áreas H, D
Consume de SnowflakeV_REUNIONES_TRANSCRIPTS V_LEADS_SEGUIMIENTO_DIA V_LEADS_DORMIDOS V_RENTABILIDAD_ASESOR
Actúa por (directo HAILO)mypimsacapital.com API (escritura CRM) Outlook (borradores) WhatsApp Business
GuardrailLa captura al CRM lleva Vobo del asesor; los correos y mensajes se entregan como borrador — el asesor revisa y manda. La escritura al CRM es un canal de acción directo de HAILO (la única escritura a sistemas fuente del alcance) y regresa a la plataforma por la ingesta diaria de MyPimsa.
D.1Capturar los datos de la cita en el CRM de mypimsacapital con Vobo del asesor (pedir los datos faltantes) y generar el correo de seguimiento al cliente.OLA 2›
Cómo queda con NyviaDel análisis de sesión de Sage, Valeria extrae plan acordado (Art. 151/93/185), monto, plazo, portafolio y objeciones; captura el CRM con Vobo del asesor y arma el borrador de correo: simulación parametrizada, comparativo vs la competencia mencionada (Skandia/MetLife/GNP), PDF Allianz y roadmap a la siguiente reunión. El asesor revisa y manda.
Frecuencia · Criterio de éxitoPost cada cita (Elite + 12 asesores PLUS × ~10/sem + Vida + orgánicos) · sube la tasa de cierre 3 pp (25% → 28%) = +36 ventas/año. Garantiza un llenado 100% correcto del CRM.
VistasV_REUNIONES_TRANSCRIPTS + análisis de sesión de Sage (bóveda).
Accionesmypimsacapital.com API (escritura con Vobo) Outlook (borrador)
Escriberaw/hailo/valeria/capturas/
D.2Identificar a diario los seguimientos que tocan ese día y proponer al asesor el mensaje correcto con base en el manual de seguimientos; adicionalmente, opera como rescate detectando leads a 30/60/90 días sin cierre.OLA 2›
Cómo queda con NyviaCada mañana, la cola de seguimientos del día por asesor sale de la vista; Valeria propone el mensaje correcto según el manual. El rescate semanal detecta leads dormidos a 30/60/90 días y propone retomarlos con un mensaje personalizado desde las notas de la cita previa. Valeria NO envía — entrega al asesor.
Frecuencia · Criterio de éxitoDiaria + rescate semanal · recuperar 1–2% de leads dormidos = decenas de ventas/año.
VistasV_LEADS_SEGUIMIENTO_DIA V_LEADS_DORMIDOS
AccionesWhatsApp (propuesta al asesor)
H.18Mantener el dashboard de rentabilidad por asesor con el funnel completo.OLA 3›
Cómo queda con NyviaPor asesor: costo por registro, por asistente, por cita agendada, por cita conectada, por cierre, comisión generada y ROI neto — la vista estrella de la Ola 3 de Nyvia (rentabilidad por asesor y canal sobre la base de ahorro).
Frecuencia · Criterio de éxitoContinua, revisión mensual · identificar quién genera ROI positivo vs quién requiere intervención.
VistasV_RENTABILIDAD_ASESOR
AccionesDashboard PWA
Venta cruzada (Ola 3 · flujo 5). La palanca de ingreso más grande del diagnóstico — cross-sell de Vida sobre la base de ahorro — se activa cuando Nyvia publica las vistas de venta cruzada (semanas 8–9). La señal la consumen Tito (argumentos por perfil) y Tomás como orquestador, sobre V_CLIENTES_CROSSSELL: clientes de ahorro con señales para Vida, priorizados. El bono de cross-sell que calcula Carla (A.9) cierra el ciclo completo.